储能行业发展拐点初现。

一方面，电力、工商业、户用及便携式储能需求与市场持续爆发；另一方面，储能仍经受资本和安全、盈利性等问题“炙烤”。有业界人士用“一半海水，一半火焰”形容储能行业当前的境况。

但储能产业行至2023年关键时期，已经出现众多发展趋势。尤以电芯企业动作频频引发行业关注。

【资料图】

最直观的变化在于，电池企业不再满足于储能电池供应商的角色，而是直接下场造系统，成为直面终端业主的储能品牌商。

据高工储能不完全统计，动力电池全球TOP10厂商宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧等集体性向储能系统领域进发。

其中的重要原因或在于当前储能系统发展尚在早期，储能系统环节“相对薄弱”，电芯企业纷纷加快向储能系统领域延伸的步伐，其中宁德时代等头部电池厂商步伐相对较快。

而伴随储能多样化场景的分化，电芯企业还正在向各个领域加快延伸。比如，在工商业储能领域，一些电芯企业开始有了新身份——储能业主，不断延伸储能产业链身份。

话题回到下沉系统集成，电芯企业还屡屡欲以创新电池试图掀起储能领域的变革，成为储能领域最大的看点之一。

海辰储能创始人、总经理王鹏程所说：“当前的储能市场很热闹，但也面临着技术快速迭代、淘汰加速的风险。未来三年是储能企业排位赛的关键节点。只有在这个时期抓住机会占据行业头部位置，才能取得未来发展的绝对优势。”

业界人士分析，为加快“探测”储能领域的可能性，众多电池企业不再满足于做电芯供应商，或在于储能的蓝海市场，或在于储能竞争的卡位。

亦有业界人士表示，电芯企业集体性走向储能系统终端，其一反应了电芯企业入局系统集成有一定的优势，其二也反映了系统集成行业加速进入白热化竞争时代。

纵向一体化 电池企业“下沉”造系统

宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、捷威动力等一众电池厂商“磨刀霍霍”走向储能系统。

针对海外市场，宁德时代开发了储能专用电芯，并结合智能液冷控温技术、高成组CTP 技术、无热扩散技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高集成和高安全特点的户外系统EnerOne以及针对全气候场景的EnerC等产品，可提供从电芯部件到完整储能电池系统的全系列产品。

去年，宁德时代获得Primergy Solar、FlexGen两个美国大单，均需提供系统产品。Primergy Solar订单中，宁德时代将为美国最大的Gemini光储项目独家供应电池系统，产品为EnerOne（不包括BESS组装），订单容量达1.416GWh；FlexGen订单中，宁德时代将在三年时间内为FlexGen供应10GWh的集装箱式液冷储能产品EnerC，订单容量达10GWh。

国内市场，宁德时代已在今年招投标市场以系统集成商身份出现。4月，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司关于电化学储能系统的公开招标项目开标，在几十家竞标企业中出现了宁德时代。早在3月，河南豫能控股股份有限公司集中式电化学储能系统成套设备采购项目公开招标评审公示中，其中宁德时代亦在其中。这意味着，宁德时代也开启了国内储能系统集成领域的“征战”。

此外，宁德时代将储能供应链做深做强，通过合资参股 + 战略合作打通储能产业链。而宁德时代的步伐已经成为众多电池企业下沉的“缩影”。

卡位需求最盛电池企业集体奔赴

除了比亚迪之外，中创新航、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、捷威动力等亦相继发布储能系统新品。

中创新航在储能领域开发了20尺3.72MWh集装箱储能系统、工商业储能户外柜、户用储能系统。据中创新航透露，其在储能领域的产能规划已经达50GWh。

国轩高科在系统层面开发了液冷电池箱以及“Power Ocean”储能系统等产品。当前国轩高科的储能产品已应用于中国、美国、日本等全球重要储能市场。

蜂巢能源基于短刀电池推出系统方案。以电力储能系统为例，与传统VDA储能系统相比，蜂巢能源采用短刀325Ah储能专用电芯，采用LCTP技术，Pack零部件减少15%，Rack动力连接件减少50%，形成自身的系统方案。

据业界分析，一类是宁德时代等头部电池企业下场造系统，主要基于当前储能尚属于发展前期，留给电池企业足够空间，与系统集成商共同分享市场；还有一类如比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、益佳通等因为电芯尺寸，与主流系统适配性相异，为了加快获得订单，一定程度上“倒逼”这类企业系统研发、出货步伐加快。

业内人士说，这一场“下沉”热潮远甚于动力领域的电池企业造车潮。而尤以宁德时代为甚，触角已经延伸至光伏领域。它目前是为数不多的从电池延伸到光伏领域的企业之一。

事实上，面对万亿储能赛道，国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、捷威动力等中国电池企业下场造系统已经不是特有想象。在动力领域，特斯拉、LG等海外巨头，亦早早入局系统集成领域。

革新or革命？电池企业造系统之路

远景能源储能事业部总经理郑汉波近日对外断言，很多储能系统集成商还在解决生存问题，这些企业今年会非常难，到明年可能80%储能系统集成商企业会倒下。

很显然，储能系统仍处于粗放的竞争阶段，这不仅给电池企业一定空间，似乎也让电池企业“背负”寻找储能出路的使命。

宁德时代、天合储能在近日对外发布了最新系统解决方案，试图从电芯角度定义储能系统。

5月24日，宁德时代发布全球首个零辅源光储融合解决方案。值得注意的是，该光储融合系统通过高温电芯技术结合自加热技术，实现系统自主控温，无惧寒暑，无需冷却系统及外部辅助电源，摆脱储能电池对辅助电源的依赖。可以看到的是，该套解决方案的核心仍为高温电芯技术。

宁德时代的高温电芯技术，采用耐高温石墨负极材料及特质的电解液配方，电芯在超过35°C的条件下保持良好的衰减特性。

为了打造一套综合性解决方案，宁德时代围绕自己的电芯做了更多“文章”。在储能电柜模块，宁德时代配备首款15000次长寿命高温电芯，对系统循环寿命实现超越；在光储变流器模块，宁德时代为每一个组串式光储变流器都配备了储能电池，对光伏组件输出功率进行实时调节；宁德时代还首创了本地能量管理系统（Local EMS）。围绕电芯，宁德时代不断做加法，从而形成了自己独特的整套方案。

与此同时，光储老将天合储能聚焦光储一体化场景，亦提出了搭载高温电池的无空调储能系统。

天合储能和宁德时代的系统解决方案，旨在去掉空调冷却等辅助系统，减少系统能耗，给储能系统领域带来了较大革新。

总体来说，宁德时代等纷纷以电芯为矛，进入储能系统集成领域，并欲以电芯变革，来革新储能系统。

连锁反应 或将引发全面竞速

电芯企业作为产业链的一环，开始频频“越界”，或因为看准了储能领域系统端的“薄弱”，欲凭借此时机加速实现储能市场“卡位”。

但值得注意的是，在国内市场，新能源配储仍是中国现阶段储能发展的主要驱动力量，具备构网能力、资源能力的企业，具备一定的优势；而国外市场，已经具备出海能力的企业仍占据绝对优势。

阳光电源、科华数能、华自科技、采日能源、南瑞继保、华为、智光储能、科陆电子等老牌系统集成企业凭借PCS积累，在电力电子方面的丰富经验，亦针对电力系统推出了新技术、解决方案。新晋玩家中车株洲所得益于风光板块的资源拉动，以及本身具有的PCS制造能力，在2022年国内储能系统集成商出货量排名上站在了第二名的位置。

电芯企业“越界”潮背后，最终的落点于仍在于储能卡位及获取订单。那么，电芯入局系统的企业与非电芯出身的系统集成商势必会展开全面竞速，也许正如郑汉波所说，行业正在加速洗牌。

关键词：